La première édition de l'étude sur le marché de la logistique 2025 offre à nouveau un aperçu complet du secteur en Suisse.
Il est notamment intéressant de noter la pression croissante exercée sur le commerce électronique par les détaillants en ligne asiatiques, ainsi que les risques cybernétiques potentiels liés aux prestataires logistiques. « Des noms comme Temu ou Shein », explique Jan Eberle, expert en logistique chez GS1, « sont souvent confrontés au préjugé selon lequel il ne s'agirait que de produits bon marché en provenance de Chine. Mais est-ce vraiment le cas ? De nombreux produits que nous achetons auprès d’entreprises suisses proviennent eux aussi de Chine ».
D’autre part, les entreprises sont de plus en plus souvent exposées à des cyberattaques. Les entreprises de logistique représentent même un risque potentiel pour leurs clients. Comment les entreprises peuvent-elles donc se protéger tout en s’assurant qu’elles ne constituent pas elles-mêmes un risque pour leurs clients ?
L'étude actuelle sur le marché de la logistique
Dans cette première édition de l'étude sur le marché de la logistique, le volume du marché suisse de la logistique en valeur est déterminé pour l'année 2023, et une estimation pour 2024 ainsi qu'une prévision pour 2025 sont établies.
L'évaluation du marché suisse de la logistique est réalisée à l'aide de trois méthodes indépendantes les unes des autres, ce qui garantit la robustesse et la fiabilité des résultats. La variation des résultats obtenus par ces trois méthodes sert d'indicateur de la fourchette dans laquelle évolue le volume du marché de la logistique.
L'évolution du marché de la logistique
Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la tendance conjoncturelle de la Suisse, qui affiche une hausse du produit intérieur brut de 1,6 %. Certes, le recul mondial de la demande n'a pas épargné l'économie suisse. Le marché se montre toutefois relativement robuste, « notamment grâce à un marché intérieur stable ».
L'estimation du volume total du marché suisse de la logistique du côté de l'offre est réalisée à l'aide d'une méthodologie intégrée qui s'appuie sur une analyse détaillée du parc de véhicules, des volumes de transport, ainsi que du chiffre d'affaires du transport et des coûts logistiques.
Dans un premier temps, le recensement du parc de véhicules englobe tous les véhicules immatriculés en Suisse ainsi que les véhicules étrangers qui fournissent des prestations dans le pays, avec une catégorisation détaillée par mode de transport (route, rail, air et eau).
Ventilation du chiffre d'affaires
Dans le domaine du transport routier, on procède à une ventilation supplémentaire en différentes catégories de poids ainsi qu'en transport industriel et commercial. Le chiffre d'affaires du transport est ensuite déterminé, les véhicules routiers se voyant attribuer un chiffre d'affaires annuel en fonction de leur catégorie de poids et de la nature du trafic. Pour garantir la précision, ces chiffres d'affaires sont mis en relation avec les tonnages transportés par tous les modes de transport (y compris les pipelines).
Enfin, on détermine la taille du marché logistique, les coûts de transport servant de base à une extrapolation des coûts totaux du secteur logistique en Suisse.
Conformément à la méthodologie de Schwemmer & Klaus (2021), les coûts totaux sont définis comme la somme des coûts de transport, des coûts liés aux activités de gestion des stocks et de manutention, des coûts de planification et d’administration logistiques (y compris le traitement des commandes) et des coûts liés aux stocks.
L'extrapolation des coûts totaux du secteur logistique repose sur l'hypothèse que les coûts des activités de gestion des stocks et de manutention, les coûts de planification et d'administration logistiques, y compris le traitement des commandes, ainsi que les coûts liés aux stocks, sont fonction du volume de transport.
Conclusions
Un examen des volumes de marchandises transportées en 2023 révèle une baisse des prestations de transport de près de 6 % tant dans le transport routier que dans le transport ferroviaire de marchandises. On observe ici un écart frappant entre la baisse de la demande de transport de marchandises d'une part, et l'évolution des capacités d'autre part, car le parc de véhicules reste solide en 2023, avec une légère augmentation. Au total, 485 303 véhicules de transport de marchandises étaient immatriculés en Suisse en 2023, dont 430 062 camionnettes (+2,1 %) et 42 503 camions (+0,7 %).
Texte de Klaus Koch, publié le 5 mars 2025 dans le magazine en ligne Logistics Innovation.
